Onboarding de Cliente Novo (Agência)
Onboarding ponta a ponta de um novo cliente em agência de marketing: abertura de contrato e escopo, coleta de acessos e credenciais com termo de tratamento de dados (LGPD), briefing de descoberta, validação interna de escopo, kickoff com o cliente e handoff operacional para a produção. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Account Manager, Strategist, Head of Account, e Operations rodando onboarding de cliente novo (agência)
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Abertura de contrato e cadastro do cliente
- 2Coleta de acessos e credenciais
- 3Briefing de descoberta
- 4Checkpoint, Validação interna de escopo e recursos
- 5Kickoff com o cliente
- 6Setup operacional e handoff para a produção
Por que times usam este template
Onboarding ponta a ponta de um novo cliente em agência de marketing: abertura de contrato e escopo, coleta de acessos e credenciais com termo de tratamento de dados (LGPD), briefing de descoberta, validação interna de escopo, kickoff com o cliente e handoff operacional para a produção. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Onboarding de Cliente Novo (Agência) entrega um processo de 6 passos com 2 checkpoints e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Account Manager, Strategist, Head of Account, e Operations: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint, Validação interna de escopo e recursos" e "Setup operacional e handoff para a produção") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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