RH
Orquestração de Onboarding de Colaborador
Template gratuito de onboarding com provisionamento de TI, documentação de RH e apresentações à liderança, coordenados em um único fluxo com gates de SLA e trilha auditável.
7 tarefas2 gatesSLA
Biblioteca de processos
Biblioteca de processos
Não comece do zero. Escolha um template pronto, ajuste os campos e aprovações, e lance.
Templates prontos
Blueprints para começar hoje
148 templates
Compliance
Revisão de Compliance de Fornecedor
Template de revisão de compliance com coleta de documentos, validação de controles e aprovação de risco, 4 gates de aprovação e registro auditável pronto para qualquer revisão.
5 tarefas4 gates
Customer Success
Onboarding de Cliente com Gates de SLA
Template de onboarding com rastreamento de marcos, prazos de SLA e gates de aprovação, cada etapa atribuída, cada aprovação registrada, sem go-live até tudo estar correto.
6 tarefas2 gatesSLA
Engenharia
Workflow de Postmortem de Incidente
Template de postmortem com análise de causa raiz, rastreamento de ações corretivas e assinatura, em um formato repetível que o time de engenharia vai seguir de verdade.
8 tarefas1 gate
Financeiro
Fechamento Financeiro Mensal
Template de fechamento mensal, mesmas tarefas, mesma ordem, mesmos prazos todo mês, com gates de aprovação antes do reporting e sem depender da memória de ninguém.
6 tarefas2 gates
Operações
Governança de Solicitação de Mudança
Template de governança de mudanças, encaminhe mudanças pelos aprovadores certos com 3 gates, sem atalhos e com registro completo de quem aprovou o quê e quando.
7 tarefas3 gates
Compliance
Auditoria de Conformidade GDPR/CCPA
Template de auditoria GDPR/CCPA, prontidão para DSAR, registros de consentimento, transferências internacionais, notificação de incidente e sign-off do DPO. Auditoria de 10 passos com trilha de evidência completa.
10 tarefas3 gatesSLA
Compliance
Auditoria Interna ISO 27001
Template de auditoria interna ISO 27001, amostragem de controles Annex A, revisão de cláusulas do SGSI (Cláusulas 4–10), execução de CAPA e sign-off do CISO. Nove passos alinhados aos requisitos ISO.
9 tarefas4 gatesSLA
Compliance
Avaliação de Risco de Terceiros
Template de avaliação de risco de terceiros, classificação de tier, pack de due diligence, quatro dimensões de risco (operacional, reputacional, financeiro, compliance) e sign-off do CRO para terceiros críticos.
9 tarefas3 gatesSLA
RH
Ciclo de Avaliação de Desempenho Anual
Template de ciclo anual de avaliação, autoavaliação, feedback de pares, avaliação do gestor, calibração, flag de compensação e quality check do HRBP. Dez passos para avaliações justas e no prazo.
10 tarefas2 gatesSLA
Customer Success
Preparação para QBR (Quarterly Business Review)
Template de preparação para QBR, coleta de dados por tier, sentimento do champion, narrativa executiva, save plan para contas em risco e action plan pós-QBR com sign-off do VP.
10 tarefas4 gatesSLA
Operações
Teste de Continuidade de Negócios
Template de teste de BCP, cenário com escopo, execução do drill, scoring do resultado, after-action report e briefing executivo. Seis passos com evidência documentada para auditores.
6 tarefas2 gates
Customer Success
Gestão de Renovação
Template de gestão de renovação SaaS, check de 90 dias, avaliação de prontidão, jogada de retenção para contas em risco, proposta, negociação e fechamento aprovado pelo RevOps. Seis passos para motion previsível.
6 tarefas1 gateSLA
Customer Success
Playbook de Prevenção de Churn
Template de prevenção de churn, sinais de alerta precoce, etapas de intervenção e escalação executiva rastreados em um único fluxo antes do pedido de cancelamento chegar.
5 tarefas1 gateSLA
Compliance
Teste de Conformidade SOX
Template de teste SOX, walkthroughs de controles, coleta de evidências e rastreamento de deficiências em um fluxo estruturado com 3 gates de aprovação e trilha auditável.
6 tarefas3 gates
Operações
Gestão de Mudança de Processo
Template de gestão de mudanças, análise de impacto, aprovação de stakeholders e plano de rollout em um único fluxo para que nada passe despercebido quando um processo muda.
5 tarefas2 gates
RH
Offboarding de Colaborador
Template de offboarding, revogação de acessos, transferência de conhecimento e entrevista de saída concluídos antes do último dia, com registro assinado para compliance.
5 tarefas1 gate
Financeiro
Auditoria de Relatório de Despesas
Template de auditoria de despesas, verificações de pré-aprovação, validação de recibos e conformidade com políticas em um ciclo repetível com gates de aprovação.
5 tarefas2 gates
Engenharia
Revisão de Prontidão para Produção
Template de production readiness, segurança, observabilidade, plano de rollback e teste de carga verificados antes de qualquer deploy, com gates de aprovação de engenharia.
6 tarefas2 gates
Contabilidade (Brasil)
SPED ECD, Escrituração Contábil Digital
Template de workflow SPED ECD, validação do plano de contas, reconciliação de saldos e assinatura digital para entrega do SPED ECD, com trilha auditável para cada entrega.
6 tarefas1 gate
Contabilidade (Brasil)
Conciliação CPC/IFRS
Template de conciliação CPC/IFRS, mapeamento do GAAP local para IFRS, revisão de diferenças de mensuração e aprovação de lançamentos de ajuste em um fluxo auditável.
5 tarefas1 gate
RH
Capacitação em BPM da Equipe
Template de ciclo de capacitação em Boas Práticas de Manipulação, plano de treinamento, módulo teórico, avaliação, observação prática pelo RT, registro de presença e emissão de certificado com trilha auditável.
6 tarefas1 gateSLA
Compliance
Revisão de Política de Retenção de Dados
Template de revisão de política de retenção de dados alinhado a ISO 27001, SOC 2, GDPR e LGPD: inventário de classes de dados, avaliação de retenção, decisões de disposição, deleção com evidência e sign-off do DPO. Revisão auditável de seis passos.
6 tarefas2 gates
Financeiro
Revisão de Contas a Pagar
Template semanal de revisão de contas a pagar: análise de aging, detecção de notas duplicadas, verificação de conformidade de aprovação, autorização do processamento de pagamentos e impacto no fluxo de caixa. Controle de CP em cinco passos com gate de aprovação.
5 tarefas1 gate
Operações
Revisão Diária de Operações
Standup matinal: capacidade do time, saúde dos runs, escalações, bloqueios e foco do dia. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
Operações
Checklist Semanal do Time
Retro de fim de semana: conquistas, saúde do time, riscos para a próxima semana e o foco comprometido para a semana seguinte. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
Operações
Relatório Semanal
Capture KPIs semanais, sinalize anomalias, escreva a narrativa, obtenha aprovação do gestor e distribua para stakeholders. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
Operações
Revisão de Escalações
Tratamento de uma escalação ponta a ponta: intake, branching por severidade, causa-raiz, plano de ação e aprovação sênior (com assinatura em Crítico). Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Operações
Dashboard de Métricas Operacionais Mensais
Fechamento mensal: puxar métricas operacionais, sinalizar anomalias, escrever a narrativa e distribuir o dashboard aos stakeholders. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gate
Operações
Revisão de Desempenho de Fornecedores
Scorecard trimestral de fornecedor: SLA, qualidade, relacionamento e recomendação com sign-off de procurement. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Ciclo de Revisão de SOPs
Revisão periódica de SOPs: identifique SOPs vencidos, decida manter, editar, reescrever ou aposentar, e leve as mudanças à aprovação do dono. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Operações
Checklist de Handoff Entre Times
Handoff estruturado entre times: o time de origem prepara o contexto, o time receptor confirma prontidão, reunião de sync trava o escopo, e o receptor aceita ou devolve. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Operações
Aprovação de Nova Fórmula
Cadastro de nova fórmula manipulada com validação farmacêutica, conferência de prescrição, registro de matérias-primas e aprovação do RT antes da manipulação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Controle de Qualidade por Lote (Manipulação)
Conferência por lote de fórmula manipulada: pesagem com dupla checagem, evidência fotográfica em cada etapa, conferência organoléptica e liberação do RT antes da dispensação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
7 tarefas1 gateSLA
Operações
Ciclo da Autoclave (RDC 15)
Ciclo de esterilização em consultório odontológico conforme ANVISA RDC 15/2012: limpeza prévia, embalagem, ciclo da autoclave com indicador químico por carga e biológico semanal, liberação do material e trilha pronta para a Vigilância Sanitária. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Anamnese e Consentimento LGPD Odontológico
Cadastro estruturado de novo paciente odontológico: identificação, histórico clínico, triagem de alergias e medicações, consentimento LGPD para tratamento de dado sensível de saúde e assinatura do paciente. Encerra com handoff entre recepção e dentista. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Plano de Tratamento com Orçamento Assinado
Plano de tratamento odontológico: diagnóstico clínico, procedimentos propostos com alternativas, orçamento detalhado, divulgação de riscos, aceite assinado pelo paciente e aprovação do dentista antes do início do tratamento. Trilha pronta para o CRO e para perícia. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Coleta e Descarte de RSS Odontológico (PGRSS)
Cada ciclo de coleta de resíduos do consultório odontológico conforme ANVISA RDC 222/2018: segregação por categoria (Grupo A infectante, B químico, E perfurocortante), pesagem, embalagem, retirada por transportador licenciado com manifesto e relatório mensal de PGRSS pronto para a Vigilância municipal. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Controle de Radioproteção Odontológica
Ciclo trimestral de conformidade da radiologia odontológica: controle de qualidade do aparelho, revisão da dosimetria mensal dos operadores, conferência do avental de chumbo e biombo, reciclagem do treinamento de radioproteção e aprovação do Plano de Radioproteção conforme CNEN NN 3.01 e Portaria MS 453/1998. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
Capacitação NR 32 e Biossegurança (Odontológico)
Ciclo anual de capacitação em NR 32 e biossegurança para a equipe odontológica: módulo teórico sobre risco biológico e EPI, observação prática pela Coordenação de Biossegurança, avaliação com nota mínima, emissão de certificado e cruzamento com PCMSO/PGR para prontidão de fiscalização. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Customer Success
Revisão de Saúde do Cliente
Reúna sinais de uso, sentimento e expansão em uma nota de saúde única, categorize a conta e feche a próxima ação com aprovação do líder de CS. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Customer Success
Pesquisa NPS e Plano de Ação
Feche o ciclo do NPS: colete respostas, segmente promotores/passivos/detratores, faça análise de causa raiz nos detratores, monte um plano de ação por segmento e verifique se o follow-up realmente saiu. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Customer Success
Resolução de Escalação de Cliente
Escalação de cliente ponta a ponta: intake, triagem de severidade, ownership, ação, resolução e loop de retenção quando o cliente segue insatisfeito. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Customer Success
Handoff de Conta de Customer Success
Transição estruturada de CSM para CSM: o CSM atual prepara o dossiê da conta, a call conjunta apresenta o novo dono, o cliente é avisado, e o CSM receptor fecha o ciclo com um check-in independente e um follow-up de 30 dias. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Compliance
Triagem Semanal de Alertas de Segurança
Cadência semanal de segurança: puxar alertas do SIEM, EDR, IDS/IPS e cloud posture, categorizar, e planejar resposta para os de alta prioridade. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gate
Compliance
Auditoria de Qualidade
Auditoria de qualidade interna com branching: o escopo dirige a amostragem; a severidade do achado roteia a CAPA; nonconformance maior aciona revisão de gestão e achados críticos escalam para sign-off executivo. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas5 gatesSLA
Compliance
Avaliação de Impacto de Mudança Regulatória
Avalie o impacto de uma nova regulamentação ou emenda: defina o escopo, analise impacto em processos, sistemas e políticas, monte plano de ação, acompanhe a execução e feche com aprovação. Branching por magnitude, mudanças Majores exigem sign-off executivo, Severas exigem executivo mais jurídico. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas3 gates
Engenharia
Checklist de Lançamento de Produto
Gate de lançamento ponta a ponta: congelamento de escopo, QA, performance, segurança, plano de rollback, aprovação go/no-go, rollout faseado e agendamento de retrospectiva. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas3 gatesSLA
Engenharia
Avaliação de Qualidade do Code Review
Health check por sprint da prática de code review do time: throughput, profundidade e follow-through. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
3 tarefas1 gate
Engenharia
Retrospectiva e Métricas de Release
Revisão pós-release: capture métricas de deploy, resultados de qualidade e uma melhoria para entregar antes do próximo release. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gate
Engenharia
Revisão de Arquitetura para Novo Serviço
Gate completo de arquitetura para um novo serviço: contexto, modelo de dados, design de API, segurança, observabilidade, escalabilidade, dependências e sign-off do ADR. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Engenharia
Passagem de Plantão (On-Call)
Passagem estruturada entre on-call de saída e entrada: incidentes, gaps de runbook, tuning de alertas, status do sistema e aceite do on-call entrando. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Engenharia
Revisão de Sprint de Tech Debt
Revisão de tech debt ao final da sprint: atualização de inventário, impacto em velocidade, classificação de risco, escopo de refatoração, cobertura, upgrades de dependências e alocação de capacidade. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Engenharia
Gestão de Patches de Segurança
Ciclo de vida completo de patch de segurança: intake de CVE, blast radius, disponibilidade do patch, janela de mudança, teste em staging, notificação de stakeholders, deploy em produção e sign-off. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Engenharia
Checklist de Depreciação de API
Ciclo de depreciação segura de API: escopo, impacto em consumidores, timeline de sunset, comunicação e verificação de remoção final. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
RH
Preparação para Revisão de Remuneração
Preparação estruturada para revisões anuais de remuneração: benchmarking, alocação de verba, aprovações e comunicação com gestores. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
RH
Período de Escolha de Benefícios
Período anual de escolha de benefícios: comunicação dos planos, eleições dos colaboradores, verificação de dependentes e atualização da folha. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
RH
Inspeção de Segurança do Trabalho
Inspeção periódica de segurança: identificação de riscos, rastreamento de ações corretivas e quitação regulatória. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
RH
Avaliação de Programa de Treinamento
Avaliação pós-treinamento: taxas de conclusão, retenção de conhecimento, mudança de comportamento e ROI em relação ao gap de habilidades. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
RH
Pesquisa de Engajamento de Colaboradores
Ciclo trimestral de pesquisa de engajamento: design da pesquisa, lançamento, análise de resultados e planejamento de ações. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
Financeiro
Planejamento Orçamentário Anual
Ciclo completo de orçamento anual: metas top-down, submissões bottom-up, planejamento de headcount, consolidação e aprovação do conselho. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Financeiro
Revisão de Aging de Contas a Receber
Revisão semanal de CR: análise de aging, atividade de cobrança, provisão para devedores duvidosos e rastreamento de DSO. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
Financeiro
Conformidade Tributária Trimestral
Revisão tributária trimestral: pagamentos estimados, obrigações de folha, imposto sobre vendas e cálculo de provisão. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gate
Contabilidade (Brasil)
SPED EFD ICMS/IPI, Escrituração Fiscal Digital
Passo a passo do SPED EFD ICMS/IPI: entradas, saídas, apuração e blocos conferidos, validação no PVA e comprovante da transmissão.
8 tarefas1 gateSLA
Contabilidade (Brasil)
EFD Contribuições, PIS/COFINS
Passo a passo da EFD Contribuições: apuração de PIS e COFINS, conferência dos registros, validação e comprovante do envio.
7 tarefas1 gateSLA
Contabilidade (Brasil)
ECF, Escrituração Contábil Fiscal
Organize a ECF: apuração de IRPJ e CSLL, ajustes do lucro real, validação do arquivo e recibo da transmissão, com aprovação registrada.
8 tarefas2 gatesSLA
Contabilidade (Brasil)
Teste de Impairment, CPC 01
Modelo anual do teste de redução ao valor recuperável de ativos (CPC 01): ativos testados, premissas, cálculo, conclusão e aprovação.
10 tarefas1 gateSLA
Contabilidade (Brasil)
Auditoria Interna Contábil
Do planejamento ao acompanhamento: testes executados, achados comunicados e ações corretivas com responsável e prazo.
10 tarefas2 gatesSLA
Operações
Vistoria de entrada
Vistoria de entrada cômodo a cômodo com fotos, chaves e medidores conferidos, aprovação da coordenação e assinatura do inquilino.
16 tarefas1 gateSLA
Operações
Vistoria de saída
Compare a vistoria de saída com a de entrada, registre os danos com fotos e some os descontos da caução antes de devolver o depósito.
20 tarefas1 gateSLA
Operações
Entrega de chaves
Protocolo de entrega de chaves do imóvel: lista de chaves e controles, conferência, aprovação da coordenação e recibo assinado pelo inquilino.
5 tarefas1 gateSLA
Operações
Due diligence do imóvel
Checklist de análise documental do imóvel: matrícula, IPTU, habite-se, certidões e ônus, com a análise jurídica registrada antes de fechar.
16 tarefas3 gatesSLA
Operações
Cadastro e conformidade do inquilino
Cadastro do inquilino (locatário) ou comprador: documentos, análise de crédito, verificação de PEP e COAF e consentimento LGPD, com aprovação registrada.
10 tarefas2 gatesSLA
Operações
Captação de imóvel
Padronize a captação: dados do proprietário, condições financeiras, fotos obrigatórias e avaliação do estado, com aprovação antes de publicar.
8 tarefas1 gateSLA
Operações
Análise cadastral do inquilino
Modelo de análise cadastral do inquilino, o locatário: documentos, consulta de crédito, histórico, pontuação igual para todos e decisão do gestor.
12 tarefas1 gateSLA
Operações
Cadastro de proprietário e imóvel
Checklist para receber um novo proprietário: contrato, documentos, chaves, contas de consumo, cadastro no sistema e conferência da coordenação.
15 tarefas1 gate
Operações
Credenciamento de corretor (CRECI)
Checklist para credenciar corretores: CRECI conferido, documentos, certidão criminal, treinamentos e aprovação do diretor comercial.
12 tarefas2 gatesSLA
Operações
Auditoria da carteira de imóveis
Revise a carteira de imóveis: fotos atuais, contratos vigentes, CRECI dos corretores e consentimentos LGPD, com plano de correção.
14 tarefas3 gates
Operações
Manutenção do imóvel
Chamado de manutenção do inquilino: triagem de quem paga, orçamento conferido com o limite, aprovação do proprietário e reparo com fotos de antes e depois.
10 tarefasSLA
Operações
Renovação de contrato
Revisão anual do contrato de locação: regras de prazo, reajuste por IGP-M ou IPCA, contato com as partes e decisão entre aditivo assinado ou desocupação.
14 tarefas1 gateSLA
Operações
Onboarding de Cliente, KYC e Suitability
Onboarding completo de cliente de assessoria CVM 178/23: identificação, verificação PEP e sanções, comprovação de origem de recursos, suitability ANBIMA, definição de perfil, consentimento LGPD e aprovação do Compliance Officer antes da liberação para investir. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Operações
Revisão Periódica de Carteira e Suitability
Revisão periódica de carteira para clientes de assessoria CVM 178/23: alocação atual versus perfil, análise de aderência, checagem de conflito de interesse, reteste de suitability se vencido (>24 meses), proposta de rebalanceamento, consentimento por escrito do cliente e aprovação do supervisor. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Operações
Credenciamento de Assessor de Investimentos
Credenciamento completo de um novo assessor de investimentos sob CVM 178/23: verificação da certificação ANCORD, certidões criminais e de crédito, assinatura de contrato, treinamentos obrigatórios (CVM 178, PLD, LGPD, código de ética), provisionamento de sistemas e revisão supervisionada de 90 dias. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Operações
Estruturação de Holding Patrimonial
Estruturação de holding patrimonial familiar para planejamento e sucessão: mapeamento familiar e patrimonial, análise de viabilidade jurídica, modelagem tributária, redação do contrato social, registros em cartório e Receita, integralização dos bens e sign-off jurídico antes da entrega ao cliente. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Operações
Comunicação COAF de Operação Suspeita
Detecção e comunicação de operação suspeita conforme obrigações COAF/PLDFT para assessoria de investimentos e distribuição de seguros: documentação do gatilho, coleta de evidências, análise interna, parecer do Compliance Officer, envio via SISCOAF e retenção do dossiê por 5 anos. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Operações
Auditoria Pré-IPO de Controles Internos
Auditoria de prontidão de controles internos para due diligence de M&A ou IPO: inventário de controles, amostragem de evidência, análise de gaps frente a CVM/SOX/COSO, plano de remediação com responsáveis, sign-off do patrocinador executivo e aprovação do Comitê de Auditoria. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
11 tarefas2 gatesSLA
Operações
Onboarding de Cliente, Distribuição de Seguros
Onboarding para distribuição de seguros de vida e previdência: disclosure SUSEP, KYC e verificação PEP, comprovação de origem de recursos, scoring PLDFT, análise da proposta, repasse para underwriting da seguradora e aprovação do Compliance antes da emissão da apólice. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas1 gateSLA
Operações
Checklist de Entrega por Unidade
Vistoria de entrega cômodo a cômodo com foto obrigatória por item, registro de pendência inline com subempreiteiro atribuído, gate do Gerente de Qualidade e assinatura digital do comprador antes da entrega das chaves. Rastreável por unidade para NBR 15575 e PBQP-H. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
14 tarefas2 gatesSLA
Operações
Registro de Pendência de Acabamento
Registro de pendência inline durante ou após vistoria de unidade: foto, classificação por gravidade, atribuição ao subempreiteiro com prazo configurável de 48h, escalamento automático para o Gerente de Qualidade e foto de resolução obrigatória antes do fechamento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gateSLA
Operações
Laudo Digital de Entrega de Chaves
Laudo digital de entrega gerado na entrega da unidade: consolida fotos por cômodo, registro de pendências resolvidas, revisão jurídica, assinatura do comprador e arquivamento em PDF. Pronto para evidência de garantia pelo CDC art. 26 e defesa em disputas. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gateSLA
Operações
OS de Assistência Técnica Pós-Entrega
OS de assistência técnica do chamado do morador à resolução: registro do chamado com foto, agendamento de vistoria técnica, documentação do diagnóstico, gate do Gerente de Pós-Obra, execução com evidência fotográfica e sign-off digital do morador. Rastreável por unidade e por empreendimento conforme CDC art. 618. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Operações
Vistoria de Subempreiteiro pré-Medição
Gate de qualidade antes de liberar a medição do subempreiteiro: vistoria dos serviços executados por área com evidência fotográfica, identificação de não conformidades, notificação ao subempreiteiro, nova verificação das correções e gate do Gerente de Obras antes da liberação da medição. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
7 tarefas1 gateSLA
Operações
Relatório de Conformidade do Empreendimento
Relatório gerencial de conformidade por empreendimento: status de entrega das unidades, pendências abertas e fechadas, OS de assistência técnica, desempenho de SLA, padrões de não conformidade recorrentes, gate do Gerente de Qualidade e sign-off do Diretor de Operações. Evidência para auditorias PBQP-H e NBR 15575. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gates
Operações
Checklist de Vistoria de Cobertura
Vistoria de entrega expandida para unidades de cobertura: todos os cômodos padrão mais espaço gourmet, terraço externo, sistema de ar condicionado, aquecimento solar e verificação de acabamentos premium. Dois checkpoints (validação do Gerente de Qualidade e assinatura do comprador) com foto obrigatória por item. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
16 tarefas2 gatesSLA
Operações
Auditoria de Qualidade por Empreendimento
Auditoria periódica de qualidade por empreendimento: definição de escopo e amostragem com gate do Diretor, revisão dos checklists de vistoria executados, análise de reincidência de pendências, auditoria de OS de garantia, verificação de conformidade NBR 15575 e PBQP-H, revisão de achados preliminares, plano de ação corretivo e sign-off do Diretor de Operações. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas3 gates
Operações
Cotação Multi-Seguradora e Proposta
Da entrada do cliente à proposta assinada: análise de necessidades, perfil de risco, seleção de seguradoras por ramo, envio de cotações, comparativo lado a lado, gate de recomendação do corretor, assinatura do cliente e repasse para emissão. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas1 gateSLA
Operações
Emissão e Boletagem de Apólice
Da proposta assinada à apólice emitida: conferência documental, validação PLDFT/KYC, confirmação do prêmio, lançamento da apólice no sistema da seguradora, gate de compliance, emissão, envio do kit de boas-vindas ao cliente e reconciliação com o sistema interno. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Operações
Regulação de Sinistro, Auto
Sinistro de auto, do aviso à indenização: FNOL com foto obrigatória, confirmação de cobertura, vistoria por regulador, triagem antifraude, autorização da oficina, cálculo da indenização, gate do gerente de sinistros e trilha de comunicação com o segurado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
11 tarefas2 gatesSLA
Operações
Renovação de Apólice e Retenção
Ciclo de renovação que começa 60 dias antes do vencimento: revisão do histórico de sinistros, validação da adequação de cobertura, recálculo do prêmio, recotação com outras seguradoras se necessário, recomendação do corretor, reunião com o cliente, proposta de renovação assinada e repasse para emissão. Acompanha taxa de retenção e motivos de não renovação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas1 gateSLA
Operações
Credenciamento de Corretor, SUSEP
Onboarding do corretor antes da primeira venda: verificação da habilitação na SUSEP (registro Funenseg ativo), E&O profissional, certificações da ENS e CPT em dia, nomeações junto às seguradoras, conclusão do treinamento PLDFT (Circular SUSEP 612), sign-off do Compliance Officer e provisionamento no sistema da corretora. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Operações
Comunicação PLDFT de Operação Suspeita, Seguros
Detecção e comunicação de operação suspeita na distribuição de seguros conforme Circular SUSEP 612/2020 e Lei 9.613/98: documentação do gatilho, coleta de evidências, análise interna, parecer do Compliance Officer, envio via SISCOAF e retenção do dossiê por 5 anos. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Operações
Contratação de Professor
Do currículo à primeira aula: entrevista, aula-teste, referências, antecedentes, ASO e admissão no eSocial, com a aprovação da direção registrada.
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Operações
Matrícula de Aluno Novo
Do primeiro contato com a família à turma: documentos, avaliação pedagógica, mensalidade, contrato assinado e dados do aluno protegidos.
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Operações
Rematrícula Anual
Organize a rematrícula da escola: pendências financeiras, contratos de renovação, dados atualizados e contato com quem não renovou.
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Operações
Renovação de Alvarás e Licenças
Lista de licenças da escola com vencimentos: AVCB, vigilância sanitária, alvará e autorização, com alertas 90 dias antes de cada renovação.
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Operações
Censo Escolar (INEP)
Organize o Censo Escolar da sua escola: dados de alunos, turmas e professores conferidos, envio no Educacenso e comprovante arquivado.
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Operações
Registro de Ocorrência Escolar
Modelo de registro de ocorrência escolar: do relato ao Conselho Tutelar, com a família avisada, plano de ação e aprovação da direção.
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Operações
Limpeza, Sanitização e Controle de Pragas
Checklist de limpeza, caixa d'água e dedetização para escola, com foto, responsável e comprovantes prontos para a vigilância sanitária.
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Operações
Segurança Alimentar da Cantina
Modelo para a cantina da escola: higiene de quem manipula, temperaturas, utensílios e fornecedor, com registros prontos para a vigilância sanitária.
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Operações
Brigada de Incêndio e Simulado de Emergência
Organize brigada, extintores, rotas de fuga e simulado de abandono da escola, com tempo, contagem e comprovantes para o AVCB.
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Operações
Prestação de Contas à Mantenedora
Modelo de prestação de contas da escola à mantenedora: receitas, despesas, conciliação, comparação com o orçamento e aprovação da direção.
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Operações
Onboarding de Cliente Novo (Agência)
Onboarding ponta a ponta de um novo cliente em agência de marketing: abertura de contrato e escopo, coleta de acessos e credenciais com termo de tratamento de dados (LGPD), briefing de descoberta, validação interna de escopo, kickoff com o cliente e handoff operacional para a produção. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Planejamento de Evento
Planejamento ponta a ponta de qualquer evento antes de abrir as portas: abertura de briefing e escopo, orçamento e local, licenças e compliance (AVCB do Corpo de Bombeiros, alvará, seguro de responsabilidade civil, ECAD, vigilância sanitária), contratação de fornecedores, cronograma de produção e a aprovação de prontidão pré-evento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Execução do Evento (Dia D)
Execução no local da montagem à desmontagem: check-in de fornecedores e estruturas conferido contra o AVCB e os contratos, montagem e passagem técnica, briefing da equipe de campo, credenciamento e check-in dos participantes, registro de ocorrências ao vivo e desmontagem controlada. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Pós-Evento e Prestação de Contas
Fechamento do ciclo depois do evento: acerto com fornecedores e local, reconciliação financeira contra o orçamento, pesquisa de satisfação com participantes e patrocinadores, relatório de resultados e métricas, revisão de aprendizados e pacote de prestação de contas arquivado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Cadastro e Qualificação de Fornecedor
Cadastro de fornecedor que aprova, documenta e renova: pedido de cadastro, documentos cadastrais e fiscais, regularidade, avaliação de risco, aprovação do compliance, contrato e alertas de vencimento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Atendimento LAI em 20 Dias
Atendimento de pedido de acesso à informação (LAI): protocolo, verificação de escopo, encaminhamento à secretaria responsável, resposta, revisão e entrega ao cidadão dentro do prazo legal, com trilha exportável. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Pregão Eletrônico
Pregão eletrônico por fases: demanda e termo de referência, pesquisa de preços, orçamento, parecer jurídico, edital, sessão, adjudicação e homologação, com etapa de aprovação e registro de quem assinou em cada fase. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Prestação de Contas Mensal
Coleta mensal recorrente por secretaria: abertura do ciclo, envio em modelo padrão, validação, conciliação com a contabilidade, revisão e exportação do relatório consolidado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Vistoria Sanitária
Roteiro padronizado de vistoria com evidência obrigatória: solicitação, agendamento, vistoria no local, laudo, revisão do supervisor, notificação se necessária, acompanhamento e histórico por local. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Admissão de Servidor
Admissão e movimentação de servidor com checklist por tipo de movimentação e aprovação registrada em cada etapa, para que documentação incompleta seja barrada antes de travar a posse. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Manutenção Urbana
Ordens de serviço com aprovação, evidência de campo e confirmação de entrega: estado inicial, escopo, execução, estado final e aceite, para que toda entrega tenha comprovante. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Dispensa de Licitação Emergencial
Dispensa de licitação emergencial com a justificativa registrada: descrição da emergência, inviabilidade do processo regular, escopo, preços, orçamento, parecer jurídico, autorização, contrato e fiscalização. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Auditoria Interna, Prontidão TCE
Auditoria interna que prepara o órgão para o tribunal de contas: escopo, checklist a partir dos apontamentos recorrentes, evidências por área, testes por amostra, achados, plano corretivo e relatório consolidado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
DDS Diário
Registre o DDS de cada turno com tema, presença por matrícula, foto, perigos relatados e ações com responsável e prazo.
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Operações
Controle de EPI
Modelo para entregar EPI com número do CA, validade, assinatura do colaborador, orientação de uso e ficha sempre atualizada.
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Operações
Inspeção de NR por Área
Checklist de inspeção por área e NR, com fotos, problemas por gravidade, ações com responsável e prazo e verificação no local.
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Operações
CIPA, Reuniões e Atas
Modelo para a reunião da CIPA: pauta, presença, decisões com responsável e prazo, ata assinada e acompanhamento até a conclusão.
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Operações
PCMSO, ASO e Exames
Controle os vencimentos de ASO e exames por colaborador, com alertas, agendamento, resultado de aptidão e dados para o eSocial.
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Operações
Permissão de Trabalho e LOTO
Permissão de trabalho com análise de risco, bloqueio e etiquetagem (LOTO), autorização e encerramento antes de qualquer atividade de risco.
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Operações
Treinamentos NR Obrigatórios
Controle os treinamentos obrigatórios de NR: quem está vencido, turma, presença, certificados e alerta de reciclagem.
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Operações
Investigação de Incidentes
Modelo para investigar incidentes e quase acidentes: socorro, evidências, CAT, causas, ações corretivas e verificação se funcionaram.
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Operações
Vistoria Técnica Contratada
Vistoria técnica para um cliente (NR-10, NR-12 ou outra NR aplicável) com checklist padrão, foto por área e recomendações entregues no prazo. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Laudo Técnico (PGR / LTCAT / NR)
Produção de laudo técnico: coleta de campo, avaliações, redação, revisão por pares, revisão de qualidade e aprovação do diretor, com a versão entregue arquivada. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Treinamento NR Contratado
Turma de treinamento contratada: inscrição, presença digital, avaliação por aluno e certificados emitidos com validade e alerta de reciclagem. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Perícia Judicial
Perícia judicial de engenharia: nomeação e prazos do juízo, análise dos quesitos, diligência, laudo pericial e resposta aos assistentes técnicos dentro do prazo. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Projeto de Adequação Técnica
Projeto de adequação em fases: diagnóstico, projeto executivo, acompanhamento da implementação e laudo final de conformidade, com aprovação do cliente em cada checkpoint. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Alocação de Mão de Obra Técnica
Profissional alocado em cliente: folha de horas com evidência diária, validação do gerente e faturamento mensal, para que o faturamento não atrase por horas sem validação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas1 gate
Operações
Protocolo Clínico
Protocolo clínico com checklist de elegibilidade, aprovação médica e evidência em cada etapa crítica, para que fique registrado quem executou, quem aprovou e qual evidência foi anexada. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Evento Adverso e Farmacovigilância
Ciclo de evento adverso: notificação, triagem de gravidade, medidas de segurança do paciente, investigação, causa raiz, plano de ação e fechamento para o relatório periódico. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Cadastro do Paciente com LGPD
Cadastro do paciente com anamnese estruturada, consentimento LGPD registrado, checagem de alergias e repasse documentado para a equipe clínica. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Verificação de Prescrição
Dupla checagem farmacêutica, identificação do paciente e registro com data e hora antes da administração, para que exista rastro de quem checou o quê. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Operações
Higienização e Biossegurança
Rotina de limpeza terminal com EPI, validação do desinfetante e supervisão por turno, para que a higienização possa ser comprovada em auditoria. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gates
Operações
CAPA e Não Conformidade
Ciclo completo de CAPA: não conformidade, classificação, contenção, causa raiz, plano de ação, execução e verificação de eficácia. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gates
Operações
Treinamento Obrigatório (BPF / BPD)
Treinamento obrigatório de boas práticas de fabricação e dispensação: treinamentos por função, sessões, presença, avaliação, aprovação da qualidade e próximo vencimento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas1 gate
Operações
Auditoria Interna ANVISA
Auditoria interna contra as exigências da ANVISA: escopo, checklist, auditoria no local, evidências, achados, plano corretivo e relatório final. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gates
Operações
Indicador Biológico Semanal da Autoclave
Teste semanal com indicador biológico da autoclave: ciclo, incubação, resultado, validação do responsável técnico e registro guardado para a fiscalização. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas1 gate
Operações
Auditoria Interna para Vigilância Sanitária
Auditoria interna que prepara a clínica odontológica para a fiscalização da vigilância sanitária: esterilização, instrumentais, superfícies, licenças e registros, com plano corretivo. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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