Orquestração de Onboarding de Colaborador
Template gratuito de onboarding com provisionamento de TI, documentação de RH e apresentações à liderança, coordenados em um único fluxo com gates de SLA e trilha auditável.
7 tarefas2 gatesSLA
Biblioteca de processos
Biblioteca de processos
Não comece do zero. Escolha um template pronto, ajuste os campos e aprovações, e lance.
Templates prontos
Blueprints para começar hoje
111 templates
Revisão de Compliance de Fornecedor
Template de revisão de compliance com coleta de documentos, validação de controles e aprovação de risco, 4 gates de aprovação e registro auditável pronto para qualquer revisão.
5 tarefas4 gates
Onboarding de Cliente com Gates de SLA
Template de onboarding com rastreamento de marcos, prazos de SLA e gates de aprovação, cada etapa atribuída, cada aprovação registrada, sem go-live até tudo estar correto.
6 tarefas2 gatesSLA
Workflow de Postmortem de Incidente
Template de postmortem com análise de causa raiz, rastreamento de ações corretivas e assinatura, em um formato repetível que o time de engenharia vai seguir de verdade.
8 tarefas1 gates
Fechamento Financeiro Mensal
Template de fechamento mensal, mesmas tarefas, mesma ordem, mesmos prazos todo mês, com gates de aprovação antes do reporting e sem depender da memória de ninguém.
6 tarefas2 gates
Governança de Solicitação de Mudança
Template de governança de mudanças, encaminhe mudanças pelos aprovadores certos com 3 gates, sem atalhos e com registro completo de quem aprovou o quê e quando.
7 tarefas3 gates
Auditoria de Conformidade GDPR/CCPA
Template de auditoria GDPR/CCPA, prontidão para DSAR, registros de consentimento, transferências internacionais, notificação de incidente e sign-off do DPO. Auditoria de 10 passos com trilha de evidência completa.
10 tarefas3 gatesSLA
Auditoria Interna ISO 27001
Template de auditoria interna ISO 27001, amostragem de controles Annex A, revisão de cláusulas do SGSI (Cláusulas 4–10), execução de CAPA e sign-off do CISO. Nove passos alinhados aos requisitos ISO.
9 tarefas4 gatesSLA
Avaliação de Risco de Terceiros
Template de avaliação de risco de terceiros, classificação de tier, pack de due diligence, quatro dimensões de risco (operacional, reputacional, financeiro, compliance) e sign-off do CRO para terceiros críticos.
9 tarefas3 gatesSLA
Ciclo de Avaliação de Desempenho Anual
Template de ciclo anual de avaliação, autoavaliação, feedback de pares, avaliação do gestor, calibração, flag de compensação e quality check do HRBP. Dez passos para avaliações justas e no prazo.
10 tarefas2 gatesSLA
Preparação para QBR (Quarterly Business Review)
Template de preparação para QBR, coleta de dados por tier, sentimento do champion, narrativa executiva, save plan para contas em risco e action plan pós-QBR com sign-off do VP.
10 tarefas4 gatesSLA
Teste de Continuidade de Negócios
Template de teste de BCP, cenário com escopo, execução do drill, scoring do resultado, after-action report e briefing executivo. Seis passos com evidência documentada para auditores.
6 tarefas2 gates
Gestão de Renovação
Template de gestão de renovação SaaS, check de 90 dias, avaliação de prontidão, jogada de retenção para contas em risco, proposta, negociação e fechamento aprovado pelo RevOps. Seis passos para motion previsível.
6 tarefas1 gatesSLA
Playbook de Prevenção de Churn
Template de prevenção de churn, sinais de alerta precoce, etapas de intervenção e escalação executiva rastreados em um único fluxo antes do pedido de cancelamento chegar.
5 tarefas1 gatesSLA
Teste de Conformidade SOX
Template de teste SOX, walkthroughs de controles, coleta de evidências e rastreamento de deficiências em um fluxo estruturado com 3 gates de aprovação e trilha auditável.
6 tarefas3 gates
Gestão de Mudança de Processo
Template de gestão de mudanças, análise de impacto, aprovação de stakeholders e plano de rollout em um único fluxo para que nada passe despercebido quando um processo muda.
5 tarefas2 gates
Offboarding de Colaborador
Template de offboarding, revogação de acessos, transferência de conhecimento e entrevista de saída concluídos antes do último dia, com registro assinado para compliance.
5 tarefas1 gates
Auditoria de Relatório de Despesas
Template de auditoria de despesas, verificações de pré-aprovação, validação de recibos e conformidade com políticas em um ciclo repetível com gates de aprovação.
5 tarefas2 gates
Revisão de Prontidão para Produção
Template de production readiness, segurança, observabilidade, plano de rollback e teste de carga verificados antes de qualquer deploy, com gates de aprovação de engenharia.
6 tarefas2 gates
SPED ECD, Escrituração Contábil Digital
Template de workflow SPED ECD, validação do plano de contas, reconciliação de saldos e assinatura digital para entrega do SPED ECD, com trilha auditável para cada entrega.
6 tarefas1 gates
Conciliação CPC/IFRS
Template de conciliação CPC/IFRS, mapeamento do GAAP local para IFRS, revisão de diferenças de mensuração e aprovação de lançamentos de ajuste em um fluxo auditável.
5 tarefas1 gates
Capacitação em BPM da Equipe
Template de ciclo de capacitação em Boas Práticas de Manipulação, plano de treinamento, módulo teórico, avaliação, observação prática pelo RT, registro de presença e emissão de certificado com trilha auditável.
6 tarefas1 gatesSLA
Revisão de Política de Retenção de Dados
Template de revisão de política de retenção de dados alinhado a ISO 27001, SOC 2, GDPR e LGPD: inventário de classes de dados, avaliação de retenção, decisões de disposição, deleção com evidência e sign-off do DPO. Revisão auditável de seis passos.
6 tarefas2 gates
Revisão de Contas a Pagar
Template semanal de revisão de contas a pagar: análise de aging, detecção de notas duplicadas, verificação de conformidade de aprovação, autorização do processamento de pagamentos e impacto no fluxo de caixa. Controle de CP em cinco passos com gate de aprovação.
5 tarefas1 gates
Revisão Diária de Operações
Standup matinal: capacidade do time, saúde dos runs, escalações, bloqueios e foco do dia. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
Checklist Semanal do Time
Retro de fim de semana: conquistas, saúde do time, riscos para a próxima semana e o foco comprometido para a semana seguinte. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
Relatório Semanal
Capture KPIs semanais, sinalize anomalias, escreva a narrativa, obtenha aprovação do gestor e distribua para stakeholders. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Revisão de Escalações
Tratamento de uma escalação ponta a ponta: intake, branching por severidade, causa-raiz, plano de ação e aprovação sênior (com assinatura em Crítico). Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Dashboard de Métricas Operacionais Mensais
Fechamento mensal: puxar métricas operacionais, sinalizar anomalias, escrever a narrativa e distribuir o dashboard aos stakeholders. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gates
Revisão de Desempenho de Fornecedores
Scorecard trimestral de fornecedor: SLA, qualidade, relacionamento e recomendação com sign-off de procurement. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Ciclo de Revisão de SOPs
Revisão periódica de SOPs: identifique SOPs vencidos, decida manter, editar, reescrever ou aposentar, e leve as mudanças à aprovação do dono. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Checklist de Handoff Entre Times
Handoff estruturado entre times: o time de origem prepara o contexto, o time receptor confirma prontidão, reunião de sync trava o escopo, e o receptor aceita ou devolve. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Aprovação de Nova Fórmula
Cadastro de nova fórmula manipulada com validação farmacêutica, conferência de prescrição, registro de matérias-primas e aprovação do RT antes da manipulação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Controle de Qualidade por Lote (Manipulação)
Conferência por lote de fórmula manipulada: pesagem com dupla checagem, evidência fotográfica em cada etapa, conferência organoléptica e liberação do RT antes da dispensação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
7 tarefas1 gatesSLA
Ciclo da Autoclave (RDC 15)
Ciclo de esterilização em consultório odontológico conforme ANVISA RDC 15/2012: limpeza prévia, embalagem, ciclo da autoclave com indicador químico por carga e biológico semanal, liberação do material e trilha pronta para a Vigilância Sanitária. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Anamnese e Consentimento LGPD Odontológico
Cadastro estruturado de novo paciente odontológico: identificação, histórico clínico, triagem de alergias e medicações, consentimento LGPD para tratamento de dado sensível de saúde e assinatura do paciente. Encerra com handoff entre recepção e dentista. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Plano de Tratamento com Orçamento Assinado
Plano de tratamento odontológico: diagnóstico clínico, procedimentos propostos com alternativas, orçamento detalhado, divulgação de riscos, aceite assinado pelo paciente e aprovação do dentista antes do início do tratamento. Trilha pronta para o CRO e para perícia. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Coleta e Descarte de RSS Odontológico (PGRSS)
Cada ciclo de coleta de resíduos do consultório odontológico conforme ANVISA RDC 222/2018: segregação por categoria (Grupo A infectante, B químico, E perfurocortante), pesagem, embalagem, retirada por transportador licenciado com manifesto e relatório mensal de PGRSS pronto para a Vigilância municipal. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Controle de Radioproteção Odontológica
Ciclo trimestral de conformidade da radiologia odontológica: controle de qualidade do aparelho, revisão da dosimetria mensal dos operadores, conferência do avental de chumbo e biombo, reciclagem do treinamento de radioproteção e aprovação do Plano de Radioproteção conforme CNEN NN 3.01 e Portaria MS 453/1998. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Capacitação NR 32 e Biossegurança (Odontológico)
Ciclo anual de capacitação em NR 32 e biossegurança para a equipe odontológica: módulo teórico sobre risco biológico e EPI, observação prática pela Coordenação de Biossegurança, avaliação com nota mínima, emissão de certificado e cruzamento com PCMSO/PGR para prontidão de fiscalização. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
Revisão de Saúde do Cliente
Reúna sinais de uso, sentimento e expansão em uma nota de saúde única, categorize a conta e feche a próxima ação com aprovação do líder de CS. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Pesquisa NPS e Plano de Ação
Feche o ciclo do NPS: colete respostas, segmente promotores/passivos/detratores, faça análise de causa raiz nos detratores, monte um plano de ação por segmento e verifique se o follow-up realmente saiu. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Resolução de Escalação de Cliente
Escalação de cliente ponta a ponta: intake, triagem de severidade, ownership, ação, resolução e loop de retenção quando o cliente segue insatisfeito. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Handoff de Conta de Customer Success
Transição estruturada de CSM para CSM: o CSM atual prepara o dossiê da conta, a call conjunta apresenta o novo dono, o cliente é avisado, e o CSM receptor fecha o ciclo com um check-in independente e um follow-up de 30 dias. Para times de customer success, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gates
Triagem Semanal de Alertas de Segurança
Cadência semanal de segurança: puxar alertas do SIEM, EDR, IDS/IPS e cloud posture, categorizar, e planejar resposta para os de alta prioridade. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gates
Auditoria de Qualidade
Auditoria de qualidade interna com branching: o escopo dirige a amostragem; a severidade do achado roteia a CAPA; nonconformance maior aciona revisão de gestão e achados críticos escalam para sign-off executivo. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas5 gatesSLA
Avaliação de Impacto de Mudança Regulatória
Avalie o impacto de uma nova regulamentação ou emenda: defina o escopo, analise impacto em processos, sistemas e políticas, monte plano de ação, acompanhe a execução e feche com aprovação. Branching por magnitude, mudanças Majores exigem sign-off executivo, Severas exigem executivo mais jurídico. Para times de compliance, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas3 gates
Checklist de Lançamento de Produto
Gate de lançamento ponta a ponta: congelamento de escopo, QA, performance, segurança, plano de rollback, aprovação go/no-go, rollout faseado e agendamento de retrospectiva. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas3 gatesSLA
Avaliação de Qualidade do Code Review
Health check por sprint da prática de code review do time: throughput, profundidade e follow-through. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
3 tarefas1 gates
Retrospectiva e Métricas de Release
Revisão pós-release: capture métricas de deploy, resultados de qualidade e uma melhoria para entregar antes do próximo release. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
4 tarefas1 gates
Revisão de Arquitetura para Novo Serviço
Gate completo de arquitetura para um novo serviço: contexto, modelo de dados, design de API, segurança, observabilidade, escalabilidade, dependências e sign-off do ADR. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Passagem de Plantão (On-Call)
Passagem estruturada entre on-call de saída e entrada: incidentes, gaps de runbook, tuning de alertas, status do sistema e aceite do on-call entrando. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Revisão de Sprint de Tech Debt
Revisão de tech debt ao final da sprint: atualização de inventário, impacto em velocidade, classificação de risco, escopo de refatoração, cobertura, upgrades de dependências e alocação de capacidade. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Gestão de Patches de Segurança
Ciclo de vida completo de patch de segurança: intake de CVE, blast radius, disponibilidade do patch, janela de mudança, teste em staging, notificação de stakeholders, deploy em produção e sign-off. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Checklist de Depreciação de API
Ciclo de depreciação segura de API: escopo, impacto em consumidores, timeline de sunset, comunicação e verificação de remoção final. Para times de engenharia, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas2 gates
Preparação para Revisão de Remuneração
Preparação estruturada para revisões anuais de remuneração: benchmarking, alocação de verba, aprovações e comunicação com gestores. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Período de Escolha de Benefícios
Período anual de escolha de benefícios: comunicação dos planos, eleições dos colaboradores, verificação de dependentes e atualização da folha. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Inspeção de Segurança do Trabalho
Inspeção periódica de segurança: identificação de riscos, rastreamento de ações corretivas e quitação regulatória. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Avaliação de Programa de Treinamento
Avaliação pós-treinamento: taxas de conclusão, retenção de conhecimento, mudança de comportamento e ROI em relação ao gap de habilidades. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Pesquisa de Engajamento de Colaboradores
Ciclo trimestral de pesquisa de engajamento: design da pesquisa, lançamento, análise de resultados e planejamento de ações. Para times de rh, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Planejamento Orçamentário Anual
Ciclo completo de orçamento anual: metas top-down, submissões bottom-up, planejamento de headcount, consolidação e aprovação do conselho. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Revisão de Aging de Contas a Receber
Revisão semanal de CR: análise de aging, atividade de cobrança, provisão para devedores duvidosos e rastreamento de DSO. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
Conformidade Tributária Trimestral
Revisão tributária trimestral: pagamentos estimados, obrigações de folha, imposto sobre vendas e cálculo de provisão. Para times de financeiro, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gates
SPED EFD ICMS/IPI, Escrituração Fiscal Digital
Apuração, escrituração e transmissão do SPED EFD ICMS/IPI: registros de entradas, saídas, apuração e blocos obrigatórios. Para times de contabilidade (brasil), execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas1 gatesSLA
EFD Contribuições, PIS/COFINS
Apuração, escrituração e transmissão da EFD Contribuições: PIS, COFINS e CPRB (quando aplicável). Para times de contabilidade (brasil), execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
7 tarefas1 gatesSLA
ECF, Escrituração Contábil Fiscal
Processo completo de apuração e transmissão da ECF (Escrituração Contábil Fiscal): IRPJ, CSLL, e ajustes ao lucro real. Para times de contabilidade (brasil), execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Teste de Impairment, CPC 01
Processo anual de teste de redução ao valor recuperável de ativos (impairment) conforme CPC 01 (R1) / IAS 36. Para times de contabilidade (brasil), execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas1 gatesSLA
Auditoria Interna Contábil
Ciclo completo de auditoria interna contábil: planejamento, execução de testes, comunicação de achados e follow-up de ações corretivas. Para times de contabilidade (brasil), execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Vistoria de Entrada, Laudo Digital
Laudo completo de vistoria de entrada: agendamento, inspeção cômodo a cômodo com registro fotográfico, verificação de utilidades, aprovação da coordenadora e assinatura do locatário. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas1 gatesSLA
Vistoria de Saída e Comparativo
Vistoria de saída com comparativo cômodo a cômodo em relação ao laudo de entrada: identificação de danos, cálculo de descontos na caução e aprovação jurídica antes da devolução do depósito. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
14 tarefas2 gatesSLA
Protocolo de Entrega de Chaves
Protocolo formal de entrega das chaves ao locatário ou na devolução pelo locatário: listagem, verificação, aprovação da coordenadora e recibo assinado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gatesSLA
Due Diligence de Imóvel, Documentação
Due diligence documental completa para compra ou locação: matrícula, IPTU, habite-se, certidões negativas, análise jurídica de ônus e sign-off do diretor para operações de alto valor. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
16 tarefas3 gatesSLA
KYC e Cadastro de Locatário
KYC completo para locatários e compradores: coleta documental, análise de crédito, verificação de PEP, avaliação COAF, registro de consentimento LGPD e aprovação do compliance. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Captação de Imóvel, Cadastro Padronizado
Cadastro padronizado de captação de imóvel: dados do proprietário, condições financeiras, checklist fotográfico obrigatório, avaliação de estado e aprovação do gerente antes de publicar nos portais. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas1 gatesSLA
Credenciamento de Corretor CRECI
Onboarding completo de corretor: verificação do CRECI ativo no COFECI, coleta documental, certidão criminal, treinamentos obrigatórios, aprovação do Diretor Comercial e revisão de 30 dias. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Auditoria de Carteira de Imóveis
Auditoria de compliance da carteira: fotos atuais, contratos vigentes, CRECI dos corretores, dossiês de due diligence, consentimentos LGPD, plano de ação corretivo e sign-off do diretor. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
14 tarefas3 gates
Onboarding de Cliente, KYC e Suitability
Onboarding completo de cliente de assessoria CVM 178/23: identificação, verificação PEP e sanções, comprovação de origem de recursos, suitability ANBIMA, definição de perfil, consentimento LGPD e aprovação do Compliance Officer antes da liberação para investir. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gatesSLA
Revisão Periódica de Carteira e Suitability
Revisão periódica de carteira para clientes de assessoria CVM 178/23: alocação atual versus perfil, análise de aderência, checagem de conflito de interesse, reteste de suitability se vencido (>24 meses), proposta de rebalanceamento, consentimento por escrito do cliente e aprovação do supervisor. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Credenciamento de Assessor de Investimentos
Credenciamento completo de um novo assessor de investimentos sob CVM 178/23: verificação da certificação ANCORD, certidões criminais e de crédito, assinatura de contrato, treinamentos obrigatórios (CVM 178, PLD, LGPD, código de ética), provisionamento de sistemas e revisão supervisionada de 90 dias. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Estruturação de Holding Patrimonial
Estruturação de holding patrimonial familiar para planejamento e sucessão: mapeamento familiar e patrimonial, análise de viabilidade jurídica, modelagem tributária, redação do contrato social, registros em cartório e Receita, integralização dos bens e sign-off jurídico antes da entrega ao cliente. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Comunicação COAF de Operação Suspeita
Detecção e comunicação de operação suspeita conforme obrigações COAF/PLDFT para assessoria de investimentos e distribuição de seguros: documentação do gatilho, coleta de evidências, análise interna, parecer do Compliance Officer, envio via SISCOAF e retenção do dossiê por 5 anos. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Auditoria Pré-IPO de Controles Internos
Auditoria de prontidão de controles internos para due diligence de M&A ou IPO: inventário de controles, amostragem de evidência, análise de gaps frente a CVM/SOX/COSO, plano de remediação com responsáveis, sign-off do patrocinador executivo e aprovação do Comitê de Auditoria. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
11 tarefas2 gatesSLA
Onboarding de Cliente, Distribuição de Seguros
Onboarding para distribuição de seguros de vida e previdência: disclosure SUSEP, KYC e verificação PEP, comprovação de origem de recursos, scoring PLDFT, análise da proposta, repasse para underwriting da seguradora e aprovação do Compliance antes da emissão da apólice. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas1 gatesSLA
Checklist de Entrega por Unidade
Vistoria de entrega cômodo a cômodo com foto obrigatória por item, registro de pendência inline com subempreiteiro atribuído, gate do Gerente de Qualidade e assinatura digital do comprador antes da entrega das chaves. Rastreável por unidade para NBR 15575 e PBQP-H. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
14 tarefas2 gatesSLA
Registro de Pendência de Acabamento
Registro de pendência inline durante ou após vistoria de unidade: foto, classificação por gravidade, atribuição ao subempreiteiro com prazo configurável de 48h, escalamento automático para o Gerente de Qualidade e foto de resolução obrigatória antes do fechamento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
5 tarefas1 gatesSLA
Laudo Digital de Entrega de Chaves
Laudo digital de entrega gerado na entrega da unidade: consolida fotos por cômodo, registro de pendências resolvidas, revisão jurídica, assinatura do comprador e arquivamento em PDF. Pronto para evidência de garantia pelo CDC art. 26 e defesa em disputas. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas1 gatesSLA
OS de Assistência Técnica Pós-Entrega
OS de assistência técnica do chamado do morador à resolução: registro do chamado com foto, agendamento de vistoria técnica, documentação do diagnóstico, gate do Gerente de Pós-Obra, execução com evidência fotográfica e sign-off digital do morador. Rastreável por unidade e por empreendimento conforme CDC art. 618. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Vistoria de Subempreiteiro pré-Medição
Gate de qualidade antes de liberar a medição do subempreiteiro: vistoria dos serviços executados por área com evidência fotográfica, identificação de não conformidades, notificação ao subempreiteiro, nova verificação das correções e gate do Gerente de Obras antes da liberação da medição. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
7 tarefas1 gatesSLA
Relatório de Conformidade do Empreendimento
Relatório gerencial de conformidade por empreendimento: status de entrega das unidades, pendências abertas e fechadas, OS de assistência técnica, desempenho de SLA, padrões de não conformidade recorrentes, gate do Gerente de Qualidade e sign-off do Diretor de Operações. Evidência para auditorias PBQP-H e NBR 15575. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas2 gates
Checklist de Vistoria de Cobertura
Vistoria de entrega expandida para unidades de cobertura: todos os cômodos padrão mais espaço gourmet, terraço externo, sistema de ar condicionado, aquecimento solar e verificação de acabamentos premium. Dois checkpoints (validação do Gerente de Qualidade e assinatura do comprador) com foto obrigatória por item. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
16 tarefas2 gatesSLA
Auditoria de Qualidade por Empreendimento
Auditoria periódica de qualidade por empreendimento: definição de escopo e amostragem com gate do Diretor, revisão dos checklists de vistoria executados, análise de reincidência de pendências, auditoria de OS de garantia, verificação de conformidade NBR 15575 e PBQP-H, revisão de achados preliminares, plano de ação corretivo e sign-off do Diretor de Operações. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas3 gates
Cotação Multi-Seguradora e Proposta
Da entrada do cliente à proposta assinada: análise de necessidades, perfil de risco, seleção de seguradoras por ramo, envio de cotações, comparativo lado a lado, gate de recomendação do corretor, assinatura do cliente e repasse para emissão. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
10 tarefas1 gatesSLA
Emissão e Boletagem de Apólice
Da proposta assinada à apólice emitida: conferência documental, validação PLDFT/KYC, confirmação do prêmio, lançamento da apólice no sistema da seguradora, gate de compliance, emissão, envio do kit de boas-vindas ao cliente e reconciliação com o sistema interno. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Regulação de Sinistro, Auto
Sinistro de auto, do aviso à indenização: FNOL com foto obrigatória, confirmação de cobertura, vistoria por regulador, triagem antifraude, autorização da oficina, cálculo da indenização, gate do gerente de sinistros e trilha de comunicação com o segurado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
11 tarefas2 gatesSLA
Renovação de Apólice e Retenção
Ciclo de renovação que começa 60 dias antes do vencimento: revisão do histórico de sinistros, validação da adequação de cobertura, recálculo do prêmio, recotação com outras seguradoras se necessário, recomendação do corretor, reunião com o cliente, proposta de renovação assinada e repasse para emissão. Acompanha taxa de retenção e motivos de não renovação. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas1 gatesSLA
Credenciamento de Corretor, SUSEP
Onboarding do corretor antes da primeira venda: verificação da habilitação na SUSEP (registro Funenseg ativo), E&O profissional, certificações da ENS e CPT em dia, nomeações junto às seguradoras, conclusão do treinamento PLDFT (Circular SUSEP 612), sign-off do Compliance Officer e provisionamento no sistema da corretora. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Comunicação PLDFT de Operação Suspeita, Seguros
Detecção e comunicação de operação suspeita na distribuição de seguros conforme Circular SUSEP 612/2020 e Lei 9.613/98: documentação do gatilho, coleta de evidências, análise interna, parecer do Compliance Officer, envio via SISCOAF e retenção do dossiê por 5 anos. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Contratação de Professor
Contratação de professor de ponta a ponta para escola particular ou rede de ensino: abertura de vaga com disciplina e carga horária, triagem de currículos, entrevista, avaliação da aula-teste, checagem de referências, certidão de antecedentes criminais, coleta de diploma e registro, aprovação da direção, exame admissional (ASO), contrato e admissão no eSocial, e onboarding pedagógico antes da primeira aula. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
12 tarefas2 gatesSLA
Matrícula de Aluno Novo
Matrícula de aluno novo em escola particular: recepção da família, coleta de documentos (RG/CPF, comprovante de residência, histórico escolar, carteira de vacinação), classificação pedagógica, contrato de prestação de serviço e cobrança, assinatura dos responsáveis, consentimento LGPD para dados do menor, registro no sistema acadêmico e enturmação com kit de boas-vindas. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Rematrícula Anual
Campanha de rematrícula anual em escola particular: abertura no calendário acadêmico, regularização financeira de pendências, contrato e tabela de mensalidade atualizados, atualização cadastral, reassinatura dos responsáveis, progressão de série, follow-up de retenção para não renovados e fechamento do ano. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Renovação de Alvarás e Licenças
Renovação das licenças que mantêm a escola operando: inventário de licenças com calendário de vencimento, vistoria do AVCB (Corpo de Bombeiros), inspeção sanitária da cantina, renovação do alvará de funcionamento na prefeitura, autorização junto à Secretaria de Educação, validação administrativa de que todo certificado está válido e arquivado, e dossiê de evidências com alertas de renovação em 90 dias. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Censo Escolar (INEP)
Preparação e envio do Censo Escolar anual: calendário e responsáveis, consolidação de dados de alunos, turmas e professores, conferência contra o sistema acadêmico, atualização de dados de infraestrutura e recursos, validação da direção antes do envio, submissão no Educacenso, e arquivamento de comprovante e divergências com a janela de retificação encerrada. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Registro de Ocorrência Escolar
Tratamento estruturado de ocorrência com aluno: registro com data, alunos, descrição e evidência, atendimento imediato e medidas de segurança, classificação (disciplinar, acidente ou proteção), notificação dos responsáveis registrada, análise da coordenação e plano de ação, encaminhamento ao Conselho Tutelar quando exigido (ECA), acompanhamento, e sign-off da direção com arquivamento confidencial. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Limpeza, Sanitização e Controle de Pragas
Rotina de limpeza e sanitização da escola ligada à vigilância sanitária: checklist diário de limpeza por área com foto, higienização de banheiros e superfícies de alto toque, limpeza de caixa d'água com laudo de potabilidade, controle de pragas (dedetização) com certificado datado, conferência de insumos e EPI, sign-off do encarregado, não conformidade com ação corretiva, e dossiê de evidências pronto para a vigilância sanitária. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Segurança Alimentar da Cantina
Rotina de segurança alimentar da cantina escolar conforme ANVISA RDC 216/2004: conferência de saúde e higiene do manipulador, controle de temperatura no recebimento e armazenamento, registro de temperatura de preparo e distribuição, higienização de utensílios e superfícies, segregação de resíduos, rastreabilidade de fornecedor e produto, e sign-off do responsável com registros prontos para a vigilância sanitária. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Brigada de Incêndio e Simulado de Emergência
Ciclo de preparação para emergências da escola conforme AVCB e NR-23: relação da brigada e validade do treinamento, inspeção mensal de extintores e hidrantes, verificação de iluminação e sinalização de emergência, revisão das rotas de fuga, simulado de abandono agendado com tempo e contagem, debrief com ações corretivas, renovação do treinamento da brigada, e sign-off com evidência para o Corpo de Bombeiros. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
9 tarefas2 gatesSLA
Prestação de Contas à Mantenedora
Prestação de contas financeira e operacional periódica da escola à mantenedora ou conselho: consolidação de receitas e despesas, conciliação bancária, anexo de documentos comprobatórios, análise de variação contra o orçamento, status de compliance e licenças pendentes, montagem do relatório, análise do conselho e pacote de prestação de contas aprovado e arquivado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
8 tarefas2 gatesSLA
Onboarding de Cliente Novo (Agência)
Onboarding ponta a ponta de um novo cliente em agência de marketing: abertura de contrato e escopo, coleta de acessos e credenciais com termo de tratamento de dados (LGPD), briefing de descoberta, validação interna de escopo, kickoff com o cliente e handoff operacional para a produção. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Planejamento de Evento
Planejamento ponta a ponta de qualquer evento antes de abrir as portas: abertura de briefing e escopo, orçamento e local, licenças e compliance (AVCB do Corpo de Bombeiros, alvará, seguro de responsabilidade civil, ECAD, vigilância sanitária), contratação de fornecedores, cronograma de produção e a aprovação de prontidão pré-evento. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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Execução do Evento (Dia D)
Execução no local da montagem à desmontagem: check-in de fornecedores e estruturas conferido contra o AVCB e os contratos, montagem e passagem técnica, briefing da equipe de campo, credenciamento e check-in dos participantes, registro de ocorrências ao vivo e desmontagem controlada. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
6 tarefas2 gatesSLA
Pós-Evento e Prestação de Contas
Fechamento do ciclo depois do evento: acerto com fornecedores e local, reconciliação financeira contra o orçamento, pesquisa de satisfação com participantes e patrocinadores, relatório de resultados e métricas, revisão de aprendizados e pacote de prestação de contas arquivado. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
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