Auditoria de Carteira de Imóveis
Auditoria de compliance da carteira: fotos atuais, contratos vigentes, CRECI dos corretores, dossiês de due diligence, consentimentos LGPD, plano de ação corretivo e sign-off do diretor. Para times de operações — execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Compliance Coordinator, Branch Manager, Broker of Record, e Legal / Contracts Manager rodando auditoria de carteira de imóveis
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Definição do escopo da auditoria
- 2Geração da lista de imóveis do escopo no CRM
- 3Checkpoint 1 — Aprovação do escopo
- 4Auditoria de fotos — Imagens atuais (< 6 meses)
- 5Auditoria de contratos — Vigência e renovações
- 6Auditoria de CRECI dos corretores por imóvel
- 7Auditoria de dossiês de due diligence
- 8Auditoria de consentimentos LGPD
- 9Checkpoint 2 — Revisão preliminar dos findings pela coordenadora
- 10Registro detalhado de não conformidades
- 11Plano de ação corretivo por não conformidade
- 12Relatório final da auditoria
- 13Checkpoint 3 — Sign-off do Diretor no relatório de auditoria
- 14Distribuição das ações corretivas aos responsáveis
Por que times usam este template
Auditoria de compliance da carteira: fotos atuais, contratos vigentes, CRECI dos corretores, dossiês de due diligence, consentimentos LGPD, plano de ação corretivo e sign-off do diretor. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Auditoria de Carteira de Imóveis entrega um processo de 14 passos com 3 checkpoints para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Compliance Coordinator, Branch Manager, Broker of Record, e Legal / Contracts Manager: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1 — Aprovação do escopo", "Checkpoint 2 — Revisão preliminar dos findings pela coordenadora", e "Checkpoint 3 — Sign-off do Diretor no relatório de auditoria") não podem ser puladas — é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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