Cotação Multi-Seguradora e Proposta
Da entrada do cliente à proposta assinada: análise de necessidades, perfil de risco, seleção de seguradoras por ramo, envio de cotações, comparativo lado a lado, gate de recomendação do corretor, assinatura do cliente e repasse para emissão. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Insurance Producer e Senior Broker rodando cotação multi-seguradora e proposta
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Entrada do cliente e análise de necessidades de cobertura
- 2Perfil de risco e pré-análise de aceitação
- 3Seleção de seguradoras por ramo e apetite de risco
- 4Envio de pedido de cotação para as seguradoras selecionadas
- 5Acompanhamento das cotações e cobrança junto aos analistas de aceitação
- 6Comparativo lado a lado de coberturas e prêmio
- 7Recomendação do corretor e justificativa
- 8Checkpoint 1, Aprovação da proposta pelo corretor sênior
- 9Assinatura do cliente na proposta selecionada
- 10Repasse para emissão da apólice com registro da proposta
Por que times usam este template
Da entrada do cliente à proposta assinada: análise de necessidades, perfil de risco, seleção de seguradoras por ramo, envio de cotações, comparativo lado a lado, gate de recomendação do corretor, assinatura do cliente e repasse para emissão. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Cotação Multi-Seguradora e Proposta entrega um processo de 10 passos com 1 checkpoint e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Insurance Producer e Senior Broker: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1, Aprovação da proposta pelo corretor sênior") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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