Estruturação de Holding Patrimonial
Estruturação de holding patrimonial familiar para planejamento e sucessão: mapeamento familiar e patrimonial, análise de viabilidade jurídica, modelagem tributária, redação do contrato social, registros em cartório e Receita, integralização dos bens e sign-off jurídico antes da entrega ao cliente. Para times de operações, execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Planejador Patrimonial, Advogado Tributarista, Paralegal, Contador, e Head Jurídico rodando estruturação de holding patrimonial
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Mapeamento familiar e patrimonial
- 2Entrevista de objetivos e metas sucessórias
- 3Análise jurídica de viabilidade
- 4Modelagem tributária e projeção de ITCMD
- 5Checkpoint 1, Aprovação do cliente sobre a proposta de estrutura
- 6Redação do contrato social
- 7Registros em cartório e juntas
- 8Inscrição no CNPJ e Receita Federal
- 9Integralização dos bens à holding
- 10Testamento e acordo de sócios (se aplicável)
- 11Checkpoint 2, Sign-off final jurídico
- 12Entrega ao cliente e arquivamento do dossiê
Por que times usam este template
Estruturação de holding patrimonial familiar para planejamento e sucessão: mapeamento familiar e patrimonial, análise de viabilidade jurídica, modelagem tributária, redação do contrato social, registros em cartório e Receita, integralização dos bens e sign-off jurídico antes da entrega ao cliente. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Estruturação de Holding Patrimonial entrega um processo de 12 passos com 2 checkpoints e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Planejador Patrimonial, Advogado Tributarista, Paralegal, Contador, e Head Jurídico: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1, Aprovação do cliente sobre a proposta de estrutura" e "Checkpoint 2, Sign-off final jurídico") não podem ser puladas, é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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