Onboarding de cliente sem a thread 'qual é o status?' no Slack.
A maioria dos onboardings roda em planilhas até um marco atrasar e o cliente perguntar o que aconteceu. Este template dá a cada fase um responsável, um prazo e um gate que bloqueia o go-live até tudo estar correto.
Para times de customer success e implantação. Sem cartão. Primeira run em menos de um minuto.
Onboarding Cliente #CLT-0047
Acme Corp · Plano Enterprise · SLA 30 dias
- Kickoff100%Gerente CSSLA 3d
- Setup técnicoImplantaçãoEvidência
- Sessões treinamentoGerente CSSLA 14d
- Revisão prontidãoGerente CSGate de aprovaçãoDep. pendente
- Go-liveBLOQUEADAImplantaçãoSLA 21dDep. pendente
- Health check 30 diasBLOQUEADASponsor ExecutivoGate de aprovaçãoDep. pendente
Postura
O que tiramos. E o que mantivemos.
Esse template é estruturado, não exaustivo. Exaustivo é o motivo dos clientes sentirem que o onboarding nunca acaba.
Tiramos
- Atualizações de status via Slack e correntes de e-mail.
- Go-live sem check de prontidão interna.
- Check-ins pós-lançamento que nunca acontecem.
- SLA que começa quando alguém lembra de começar.
Mantivemos
- Kickoff em 3 dias após assinatura do contrato.
- Gate de aprovação do gerente CS antes do go-live.
- Relógio SLA começa na assinatura do contrato.
- Sign-off do sponsor executivo aos 30 dias.
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Kickoff: alinhar escopo, cronograma e contatos principais
- 2Concluir setup técnico: integrações, provisionamento de usuários, migração de dados
- 3Realizar sessões de treinamento e registrar participação por grupo de usuários
- 4Revisão interna de prontidão, gate de aprovação do gerente de CS antes do go-live
- 5Go-live: confirmar acesso completo em produção e desativar ambiente de homologação
- 6Health check de 30 dias pós-lançamento, gate de assinatura do sponsor executivo
Por que times usam este template
O onboarding de clientes é onde a receita é protegida ou perdida. Quando os marcos são rastreados em planilhas e as atualizações de status acontecem no Slack, é fácil uma etapa crítica escapar, e o cliente começar a se sentir sem suporte antes mesmo de entrar em produção.
Este template dá a cada marco um responsável claro, um prazo e um gate que precisa ser aprovado antes da próxima fase começar. O relógio do SLA começa na assinatura do contrato. Quando um cliente pergunta 'qual é o status?', a resposta está a um clique.
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