Onboarding de Cliente com Gates de SLA
Template de onboarding com rastreamento de marcos, prazos de SLA e gates de aprovação — cada etapa atribuída, cada aprovação registrada, sem go-live até tudo estar correto.
Para: Times de Customer Success e Implantação
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Kickoff: alinhar escopo, cronograma e contatos principais
- 2Concluir setup técnico: integrações, provisionamento de usuários, migração de dados
- 3Realizar sessões de treinamento e registrar participação por grupo de usuários
- 4Revisão interna de prontidão — gate de aprovação do gerente de CS antes do go-live
- 5Go-live: confirmar acesso completo em produção e desativar ambiente de homologação
- 6Health check de 30 dias pós-lançamento — gate de assinatura do sponsor executivo
Por que times usam este template
O onboarding de clientes é onde a receita é protegida ou perdida. Quando os marcos são rastreados em planilhas e as atualizações de status acontecem no Slack, é fácil uma etapa crítica escapar — e o cliente começar a se sentir sem suporte antes mesmo de entrar em produção.
Este template dá a cada marco um responsável claro, um prazo e um gate que precisa ser aprovado antes da próxima fase começar. O relógio do SLA começa na assinatura do contrato. Quando um cliente pergunta 'qual é o status?', a resposta está a um clique.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
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