Credenciamento de Corretor CRECI
Onboarding completo de corretor: verificação do CRECI ativo no COFECI, coleta documental, certidão criminal, treinamentos obrigatórios, aprovação do Diretor Comercial e revisão de 30 dias. Para times de operações — execução estruturada com gates de aprovação e trilha de auditoria.
Para: Times de Broker of Record e Agent rodando credenciamento de corretor creci
O que este template inclui
Etapas do processo
- 1Cadastro inicial do corretor
- 2Verificação do CRECI ativo no COFECI
- 3Coleta de documentos obrigatórios
- 4Certidão criminal
- 5Treinamento LGPD — Módulo de Dados Pessoais
- 6Treinamento — Código de Ética do CRECI
- 7Checkpoint 1 — Aprovação documental pelo Diretor Comercial
- 8Provisionamento de acessos ao sistema
- 9Atribuição de supervisor para as primeiras transações
- 10Acompanhamento em campo (primeiros 30 dias)
- 11Checkpoint 2 — Revisão de 30 dias pelo supervisor
- 12Finalização do credenciamento
Por que times usam este template
Onboarding completo de corretor: verificação do CRECI ativo no COFECI, coleta documental, certidão criminal, treinamentos obrigatórios, aprovação do Diretor Comercial e revisão de 30 dias. Quando esse trabalho roda por email e planilhas avulsas, a responsabilidade fica difusa e a evidência se perde. Credenciamento de Corretor CRECI entrega um processo de 12 passos com 2 checkpoints e SLA embutido para que nada caia entre os handoffs.
Pensado para times liderados por Broker of Record e Agent: toda task tem um responsável, toda aprovação é roteada para um cargo real, e o histórico do run é a trilha de auditoria que os auditores realmente pedem.
As tasks de checkpoint ("Checkpoint 1 — Aprovação documental pelo Diretor Comercial" e "Checkpoint 2 — Revisão de 30 dias pelo supervisor") não podem ser puladas — é nelas que o run produz a evidência que a próxima etapa depende. Runs atrasados escalam automaticamente, e você começa com estrutura em vez de montar tudo do zero a cada execução.
Pronto para rodar este processo?
Abra este template no Cadenio, customize os campos e aprovações para o seu contexto, e rode a primeira vez em menos de 60 segundos.
Templates relacionados
Governança de Solicitação de Mudança
Template de governança de mudanças — encaminhe mudanças pelos aprovadores certos com 3 gates, sem atalhos e com registro completo de quem aprovou o quê e quando.
OperaçõesTeste de Continuidade de Negócios
Template de teste de BCP — cenário com escopo, execução do drill, scoring do resultado, after-action report e briefing executivo. Seis passos com evidência documentada para auditores.
OperaçõesGestão de Mudança de Processo
Template de gestão de mudanças — análise de impacto, aprovação de stakeholders e plano de rollout em um único fluxo para que nada passe despercebido quando um processo muda.